Un paysage en pleine recomposition
Le paysage de l’hospitalisation privée « à but lucratif » français reste très marqué par le modèle de la clinique de taille réduite détenue par un ou plusieurs médecins ou leur familles. La grande majorité des cliniques sont encore aujourd’hui indépendantes. Ainsi le n°1 français incontesté, avec plus de 150 cliniques et un chiffre d’affaires de 1,4 Mds € ne représente que 15% du secteur privé en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO).
Ce secteur est néanmoins traversé par un double mouvement de concentration qui fait chuter le nombre de ces établissements : la fusion de cliniques d’une part et la constitution d’autre part de groupes hospitaliers privés qui se font et se défont à la faveur de mouvements de rachat.
Deux grandes logiques stratégiques se dégagent
L’une vise à proposer une offre de soins large sur un périmètre géographique limité (loco-régional). Les groupes privés d'hospitalisation qui suivent cette voie comprennent au plus une 15aine d’établissements. Exemples : OC Santé dans l’Hérault, Santé et Retraite en Ile de France, le Groupe Tonkin dans la région lyonnaise (acquis par CAPIO), Azur Cliniques dans les Alpes Maritimes, SA Courlancy dans l'Aisne et la Marne, HPM dans l'agglomération lilloise, Cliniques Privés Associées en Bretagne ou la Compagnie Stéphanoise de Santé en Rhônes Alpes. Leur activité se situe majoritairement dans le champ de la MCO, mais couvrent aussi les soins de suite et de réadaptation (SSR), voire l’accueil de personnes âgées.
La seconde approche consiste pour un groupe de cliniques à acquérir une dimension nationale dans le champ plus limité de l’hébergement et les soins de suite pour les personnes âgées. Ces activités appartiennent à deux champs, le médico-social et le sanitaire, qui sont soumis à des réglementations et instances de régulations très différentes. Elles apportent une offre aux besoins de santé et d’aide face à la dépendance du 4ème âge dont la démographie est en pleine explosion. Si l’heure en MCO est encore à la réduction des capacités mesurées en nombre de lits, en revanche, le secteur des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes permet aux groupes privés une croissance organique d’autant plus forte que les acteurs historiques (maisons de retraite publiques et associatives) n’y répondent qu'insuffisamment. C’est cette voie que suivent les groupes SUREN, Médica, ORPEA, DomusVi qui regroupent de 80 à 180 établissements et enregistrent de fortes croissances externes et internes.
Quelques acteurs peuvent prétendre à ne pas choisir entre ces deux logiques, régionale ou de spécialisation.
Générale de Santé, leader français et européen, en fait bien sûr partie. GDS vise à augmenter sa part du marché de l’hospitalisation privée, notamment par croissance externe (rachat du groupe Chiche, et de la plupart des établissements du groupe Hexagone Hospitalisation début 2006).
Seuls trois autres groupes présents dans le champ MCO ont une implantation inter régionale : Médi Partenaires, Capio France qui vient d’étendre son implantation à l’Ile de France et de se renforcer en Rhônes Alpes et Vitalia créé en avril 2006. Leur taille est cependant très inférieure.
De nombreux mouvements capitalistiques
Introduction en bourse et augmentations de capital, OPA, développements à l'étranger, soumission d’opérations aux règles concurrentielles, fusions, acquisitions par des groupes, des fonds d’investissements, les dirigeants (LMBO) ou des holdings financiers français ou étrangers… Une fraction du secteur de l’hospitalisation est entrée dans l’ère de la finance et de l’internationalisation. Les entrepreneurs tels que Philippe Austruy (créateur de Cliniques de France, Médifutur, Médidep) ou le Docteur André Attia (Hexagone Hospitalisation) qui ont montés les premiers groupes se retirent au profit d’investisseurs ou cèdent à d’autres groupes. En quelques mois, ce sont Chiche, Médidep, Arvita, Hexagone Hospitalisation et Tonkin qui ont changé de mains et rejoint d’autres groupes.
Des logiques de gestion de groupe qui s’affirment
Cette concentration fait reculer le mode d’organisation en fédération de PME des pionniers au profit du renforcement des fonctions centrales (et d’échelons régionaux) caractéristiques des groupes intégrés. L'absorption de MEDIDEP qui avait opté pour la décentralisation par le groupe Korian en constitue l'illustration la plus récente.
Dans une logique industrielle, des plates-formes administratives et logistiques (comptabilité, paie, achats, système d'information etc.) sont constituées et des fonctions sont externalisées (alimentation, blanchisserie).
De plus, la montée des exigences en matière de sécurité et de qualité incitent fortement au développement de « politiques groupe » en matière de formation, d’accréditation et de démarche qualité, d’échanges de pratiques.
Une alternative aux opérations de nature capitalistique cherche néanmoins à se constituer. Ainsi, le Club 15 associe pas moins de 70 établissements sur tout le territoire national. Ce GIE n'est pas à proprement parler un groupe, chaque adhérent conservant son autonomie de gestion, mais une structure d'échange et de coopération. Quant à la SAS CIRA (Cliniques Indépendantes Rhones Alpes) et à l'A.C.A.R. (Association des Cliniques de l'Agglomération Rouennaise), elle fédèrent 9 cliniques.
Les réformes hospitalières, quelles conséquences ?
L’introduction en France de la tarification à l’activité (T2A) en 2005, qui vise une meilleure maîtrise de l’évolution des dépenses de santé, rebat complètement les cartes en matière de financement des établissements de santé. La valorisation forfaitaire de séjours identifiés comme homogènes amènera à financer de manière identique une activité égale (en volume et en nature), à la manière d’un prix de marché. Le secteur privé (à but lucratif) y est entré pleinement dès la première année, alors que les établissements publics et privés participant au service public hospitalier connaissent une introduction graduelle (35% de leur budget en 2006, 50% en 2007).
Cependant, elle impactera plus à terme ces derniers. En effet - même si cette question fait l’objet d’âpres échanges entre fédérations représentant les établissements de santé publics, privés à but non lucratif, et privés commerciaux - ces derniers apparaissent aujourd’hui mieux financés. D’autre part, la culture de gestion y est insuffisante, la logique de subventionnement du régime de dotation globale ayant fortement distendu le lien entre activité et financement. Les outils sont à développer (cf. mes liens relatifs aux outils de pilotage pertinents dans le cadre du modèle économique instauré par la T2A).
Les groupes d'hospitalisation privés, à même de faire jouer les synergies, de constituer des filières de soins, de mutualiser leurs moyens et d’adopter une taille adéquate (au-delà de la taille critique et en deçà des déséconomies d’échelle financières et qualitatives), et de rechercher l’adéquation entre plateaux techniques et case mix, tirent leur épingle du jeux (cf. étude DRESS). Une interrogation demeure. Face aux enjeux sociaux que représentent les restructurations hospitalières, les pouvoirs publics ne seront-ils pas tentés d'atténuer ses effets en au moyen de l’enveloppe complémentaire destinée aux missions d’intérêt général dont la progression est forte ou de jouer sur un mode de régulation de l’offre qui reste très administré ?
Les acteurs
- Générale de Santé
http://www.generale-de-sante.fr/
Siège : 96, Avenue d'Iéna - 75016 Paris – Tél. : 01 53 23 14 14
Activité : Générale de Santé couvre tous les métiers de l'hospitalisation. 173 établissements et centres dont 162 en France, incluant :
- 12 cliniques de Psychiatrie (filiale Médipsy)
- 15 centres de Cancérologie - Radiothérapie
- 17 centres de Médecine Physique et Réadaptation/ Cliniques de Soins de Suite (filiale Dynamis)
- 15 sociétés d'imagerie médicale
- 16 laboratoires d’analyses médicales
- 18 agences de Soins à Domicile (filiale Généridis)
Organisation : pour la MCO, Directions régionales, et filialisation pour la MPR, les soins à domicile et la psychiatrie
Direction : www.generale-de-sante.fr/bottom.aspx?PGUID=6a70a07a-94e7-41bd-8601-1daa3adbc065
Stratégie : Poursuite de la croissance organique en développant l’ambulatoire et les urgences. Optimisation du case-mix (dans le cadre de la T2A). Rachat de 10 des cliniques d’Hexagone Hospitalisation au 19/01/06
Actionnariat : côté en bourse, société italienne Santé Holding srl actionnaire de référence
- Groupe KORIAN (ex Suren)
http://www.groupe-korian.com/ http://www.suren.fr/
Siège : rue Guersant 75017
Activité : 127 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 35 de Soins de Suite et de Réadaptation ou Convalescence (SSR) et 10 cliniques psychiatriques
Direction : Jean-Claude GEORGES-FRANçOIS, Président du Conseil de surveillance, Rose-Marie VAN LERBERGHE, Présidente du Directoire
Actionnariat : Batipart, holding détenue par des personnes physiques et Predica (groupe Crédit Agricole)
Stratégie : poursuivre la réalisation et la reprise d’établissements www.amf-france.org/DocDoif/txtint/IPdf/2006/2006-015600.pdf
- MEDIDEP
Cf. KORIAN (fusion-absorption en 2006)
- MEDICA France
Siège : 39, rue du Gouverneur Général Eboué - 92442 Issy Les Moulineaux Cedex – Tél. : 01 41 09 95 23
Activité : 113 établissements en France (128 en Europe) d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (+ de 80 EHPAD), soins de suite, de médecine physique et de réadaptation et pshychiatrique (près de 30 établissements)
Direction : http://www.medica-france.fr/medica_corporate_management.asp
Stratégie : Medica entend poursuivre sa stratégie de croissance maîtrisée, externe et interne en France et en Europe
Actionnariat : détenu à 70% par Bridgepoint Capital
- ORPEA et sa filiale CLINEA
http://www.orpea.com/ et http://www.clinea.fr/
Siège : 1-3, rue Bellini 92806 Puteaux Cedex - Tél. : 01 47 75 78 07
Activité : 164 sites en France (193 en Europe) d'hébergement des personnes âgées et sanitaires, à travers la filiale CLINEA, (cliniques de psychiatrie, soins de suite, rééducation et réadaptation fonctionnelle, médecine).
Organisation : forte centralisation au siège des fonctions supports, cinq Directions Régionales
Direction :
PDG : Dr. Jean-Claude MARIAN
DG Délégué : Yves LE MASNE
Stratégie : croissance organique, développement des services à domicile
Actionnariat : côté en bourse, le Dr Jean-Claude MARIAN, PDG, est le 1er actionnaire
- CAPIO Santé
Siège : Le Cristal Parc - 113 boulevard Stalingrad - 69628 Villeurbanne Cedex - Tél. : 04 37 47 16 50
Activité : 16 cliniques (12 MCO, 2 Psy, 2 soins de suite et réadaptation) avant acquisition d’ARVITA (4 cliniques), de 2 cliniques toulousaine et rochelaise au premier semestre 2006 et du groupe Tonkin en septembre
Direction : http://www.capio.fr/internet/Groupe/Direction.asp
Stratégie : l’acquisition d’ARVITA permettra de développer des synergies au sein des activités existantes et de bénéficier d’économies d’échelle. Le groupe entend poursuivre sa croissance externe.
Actionnariat : (ex filiale du groupe Suez sous le nom de Clininvest) détenu par le suédois Capio, premier prestataire de santé européen implanté dans 7 pays européens qui fait l'objet depuis septembre 2006 d'une OPA d'Opica AB (détenu principalement par les fonds d'investissement Apex Partners et Nordic Capital)
- Vitalia
Siège : 5, rue du Cirque 75008 Paris
Activité : 40 cliniques MCO et SSR
Direction : Dr Christrian Le DORZE, Président
Stratégie : rachats et rationalisation de cliniques
Actionnariat : Blackstone
- Médi-Partenaires / Santé Finances
http://www.medi-partenaires.com/
Siège : 7, Rue Royale - 75 008 Paris - Tél. : 01 43 12 34 30
Activité : 21 cliniques réparties sur toute la France, spécialisées dans les prestations de soins de court séjour MCO
Organisation : groupement d’Intérêt Economique Clinic Management Services (CMS) au service des cliniques du groupe chargé de leur gestion opérationnelle
Direction : http://www.medi-partenaires.com/contact.asp
Stratégie : le Groupe Médi-Partenaires entend devenir l’un des acteurs majeurs de l’hospitalisation privée dans les 5 années à venir et s’engage dans une politique de croissance externe par l’acquisition de structures présentes dans le secteur MCO
Actionnariat : deux fonds d’investissement, Barclays Private Equity et Cobalt Capital
- Santé & Retraite
http://www.sante-retraite.org/
Siège : 14, rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris - Tél. : 01 53 10 12 70
Activité : 8 établissements de santé (dont 2 clinique SSR et 1 spécialisée « nutrition »), 5 résidences de retraite, 2 centres de consultation (nutrition)
Organisation : piloté par un Groupement d'Intérêt Economique
Direction : Gabriel ETTEDGUI, Directeur Général
Actionnariat : familial
- OC Santé
Siège : 2 Bis, rue Marguerite - B.P. 1133 - 34008 Montpellier cedex 1 – Tél. : 04 67 61 88 38
Activité : 11 établissements, couvrant la plupart des disciplines médicales (MCO, SSR, psychiatrie, accueil de personnes âgés)
Stratégie : implanté dans l'Hérault (10 cliniques) et dans le Gard (1), le groupe Oc Santé constitue un réseau qui répond à une logique médicale de proximité et de complémentarité de soins
Organisation et direction : www.oc-sante.fr/groupe.html
Actionnariat : détenu par des médecins
- Groupe DomusVi
Siège : Heron Building 66, avenue du Maine 75014 Paris
Activité : 10 cliniques dans les Alpes Maritimes et en Ile de France et 70 résidences pour personnes âgées
Actionnariat : Groupe Sagesse (Yves JOURNEL )
- Groupe ACTIONS SANTE
Siège : 96, Rue Porta - 81000 ALBI
Direction : Dr Sauveur FERRARA
Activité : 13 cliniques psychiatriques sur l'ensemble de la Métropole et bientôt dans les DOM
Stratrégie : se diversifie en ouvrant des structures médico-sociales
- Tonkin Investissements (dénomination sociale du Groupe Tonkin)
ex filiale de Laboratoire Marcel Mérieux, absorbée par CAPIO
- Cliniques Privées Associées
Siège : 10, boulevard de la Boutière – CS26867 – 35768 Saint Grégoire
Direction : holding CPA dirigée par Luc CASTELLVI
Activité : 4 cliniques à Brest, Saint Malo et Saint Grégoire (proche de Rennes)
Actionnariat : détenu par des médecins
- Hôpital Privé Métropole
Activité : 9 cliniques privées (dont l'ex Groupe Clinique Sud) sur la métropole lilloise (cliniques psychiatrique, chirurgicales, maternité, soins de suite), hospitalisation à domicile, EHPAD
Actionnariat : détenu par des médecins
- Union des Cliniques Privées des Landes
Siège : rue Chantemerle - 40800 Aire sur l'Adour
Activité : 6 cliniques
- HEXAGONE HOSPITALISATION
http://www.hexagone-hospitalisation.fr/
Siège (avant rachat) : 10, Rue Denfert-Rochereau - 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 46 99 99 80
Activité, organisation, direction et stratégie : Vente de 10 des cliniques au 19/01/06 à la GDS. Les 2 cliniques MCO de Nîmes récemment acquises ne sont pas concernées par la cession. Hexagone Hospitalisation Sud Est, présidé par Patrick GIORDANI, poursuit son projet de développement dans le sud de la France
Actionnariat : Hexagone Santé Participation
- COMPAGNIE STEPHANOISE DE SANTE (C2S)
Siège : 17 rue Emile Littré 42100 Saint Etienne
Activité : 6 cliniques dans la Loire, la Haute Loire et l'Isère (3 acquises en 2006)
Actionnariat : holding détenue par les praticiens du groupe
Direction : Dr Bruno LIMONNE
- Repotel
Siège : 43, Rue de Verdun - 91700 Villiers sur Orge – Tél. : 01 69 46 70 00
Activité : 11 établissements dans la région parisienne, dont 9 d’accueil de personnes âgées et 2 de soins de suite et de réadaptation
Actionnariat et direction : François BOUNIOL
- Groupe VEDICI
Siège : 14, rue d'Isaac - 72016 Le Mans Cedex 2 - Tél : 02 43 74 22 24
Activité : 6 cliniques
Direction : http://www.vedici.com/direction.html
Stratégie : doubler sa taille par croissance externe dans les années à venir sur son axe privilégié de développement allant de la région parisienne au Sud Ouest
Actionnariat : personnes physiques, actionnaires fondateurs, participation minoritaire du fonds Apax Partners France et Altamir
- Groupe Hospitalier Bordeaux-Nord Aquitaine (Groupe PBNA)
Siège : 15 à 33, rue Claude Boucher 33 077 Bordeaux Cedex
Activité : 4 établissements de Santé et un Etablissement d'Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Direction : Docteur Pierre GUICHARD, Pdt, Yves NOËL DG
- Groupe Keraudren Grand-Large
http://www.keraudren-grandlarge.com
Activité : 3 cliniques
Direction : Jean-Daniel SIMON, Président du Directoire
- Groupe Proclif
Siège : 2, avenue de Mousseau - 91000 Evry
Activité : 4 cliniques
Actionnariat : fonds britannique Duke Street Capital
- Groupe Saint George
http://www.groupe-saint-george.org/
2 cliniques + 1 centre de convalescence à Nice
- KAPA Santé
Siège : 68 Boulevard de Port Royal - 75005 Paris 05
Activité : 2 cliniques en métropoles et 4 en DOM-TOM (2 rachats en 2006 en Martinique et à Cayenne)
Direction : Dr Hervé KADJI, Président
- SA Courlancy
4 cliniques dans la Marne et l'Aisne
- Groupe CLINIFUTUR
Siège : 127 Route du bois de Néfles 97490 Sainte Clotilde La Réunion
Activité : 4 cliniques et 2 centres de dialyse à La Réunion
Direction et actionnariat : Dr Michel DELEFLIE
Stratégie : poursuite du développement sur les services de soins à domicile pour les personnes âgées
- Compagnie Stéphanoise de Santé (G2S)
Siège : 17 rue Emile Littré 42100 Saint Etienne
Activité : 6 cliniques dans la Loire, la Haute Loire et l'Isère (3 acquises en 2006)
Actionnariat : holding détenue par les praticiens du groupe
- Etablissements des Augustines d'Angers
Siège : 78 Rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Activité : 3 cliniques et 3 maisons de retraite
Actionnariat et organisation : La Congrégation des Augustines du Saint Coeur de Marie d'Angers est l'actionnaire des cliniques de façon directe ou à travers de la société par action simplifiée "Association Hospitalière de l'Ouest". Un GIE opère dans les domaines de la Qualité, des Relations Sociales et de la Communication, de la Logistique et des Systèmes d'Information.
- Groupe 3H
Siège : 11, bd René Leveque - BP. 669 - 85016 La Roche sur Yon Cedex
Activité : 4 cliniques MCO et une clinique SSR en Pays de Loire
Organisation : groupe détenu par une holding et disposant d'un GIE
- SOFIDAL
- HPL (hôpitaux privés du grand Lyon) : 3 sites dont 2 actuellement en construction (Hôpital privé mère-enfant Rockfeller) et 1 SRR (clinique de la porte des Alpes)
- Santé Développement (GSD)
- Médipôle Santé Sud : 2 cliniques dans l'Aude et les Pyrénées Orientales
- Groupe Sainte Marguerite : 4 cliniques dans le Var
- Groupe Clinipôle : 3 cliniques et des centres de radiologie dans l'HéraultGroupe privé d'hospitalisation Groupe d'hospitalisation privé Groupe de santé privé Groupes de santé privés Groupes de cliniques Groupes d'établissements de santé privés