2006-05-02T23:43:00.018+02:00

Dernière mise à jour : 15 mai 2011Groupe privé d'hospitalisation Groupe d'hospitalisation privé Groupe de santé privé Groupes de santé privés Groupes de cliniques Groupes d'établissements de santé privés
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Les informations réunies sur certains groupes d'établissements de santé restent lacunaires. Votre contribution sera la bien venue.

Un paysage en pleine recomposition

Le paysage de l’hospitalisation privée « à but lucratif » français reste très marqué par le modèle de la clinique de taille réduite détenue par un ou plusieurs médecins ou leur familles. Les deux tiers des cliniques sont encore aujourd’hui indépendantes. Ainsi le n°1 français incontesté, avec plus de 110 cliniques et un chiffre d’affaires de 2 Mds € ne représente que 15% du secteur privé en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO).

Ce secteur est néanmoins traversé par un double mouvement de concentration qui fait chuter le nombre de ces établissements : la fusion de cliniques d’une part et la constitution d’autre part de groupes hospitaliers privés qui se font et se défont à la faveur de mouvements de rachat. Environ 8% des cliniques se seraient regroupées au cours de l'année 2008.

Deux grandes logiques stratégiques se dégagent

L’une vise à proposer une offre de soins large sur un périmètre géographique limité (loco-régional). Les groupes privés d'hospitalisation qui suivent cette voie comprennent au plus une 15aine d’établissements. Exemples : OC Santé dans l’Hérault, Médipôle Sud Santé dans les Pyrénées Orientales, Santé et Retraite en Ile de France, Azur Cliniques (groupe DomusVi) dans les Alpes Maritimes, SA Courlancy dans l'Aisne et la Marne, HPM dans l'agglomération lilloise, Cliniques Privés Associées en Bretagne ou la Compagnie Stéphanoise de Santé en Rhônes Alpes. Leur activité se situe majoritairement dans le champ de la MCO, mais couvrent aussi les soins de suite et de réadaptation (SSR), voire l’accueil de personnes âgées.

La seconde approche consiste pour un groupe de cliniques à acquérir une dimension nationale dans le champ plus limité de l’hébergement et les soins de suite pour les personnes âgées. Ces activités appartiennent à deux champs, le médico-social et le sanitaire, qui sont soumis à des réglementations et instances de régulations très différentes. Elles apportent une offre aux besoins de santé et d’aide face à la dépendance du 4ème âge dont la démographie est en pleine expansion. Si l’heure en MCO est encore à la réduction des capacités mesurées en nombre de lits, en revanche, le secteur des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes permet aux groupes privés une croissance organique d’autant plus forte que les acteurs historiques (maisons de retraite publiques et associatives) n’y répondent qu'insuffisamment. C’est cette voie que suivent les groupes Korian, Médica, ORPEA, DomusVi-Dolcéa (nouveau groupe DVD) qui regroupent pour trois d'entre eux plus de 200 établissements et enregistrent de fortes croissances externes et internes.

Quelques acteurs peuvent prétendre à ne pas choisir entre ces deux logiques, régionale ou de spécialisation.

Générale de Santé, leader français et européen, en fait bien sûr partie. Mais après une période de croissance externe (implantation en Italie, rachat du groupe Chiche, et de la plupart des établissements du groupe Hexagone Hospitalisation début 2006), GDS se recentre.

Seuls quatre autres groupes présents dans le champ MCO ont une implantation inter régionale : Médi Partenaires, Capio France, et deux groupes jeunes mais en forte croissance Vitalia et Vedici. Leur taille reste nettement inférieure mais l'écart se resserre.

Les nouvelles orientations affirmées par la loi Hôpital Santé Patients Territoires de juillet 2009 qui seront déclinées cette année dans les Projets Régionaux de Santé vont dans le sens d'un décloisonnement des champs au travers de la constitution de réseaux de soins et de filières. Cela confortera dans leurs choix les groupe,s nationaux ou locaux, dont la stratégie consiste à intégrer les activités hospitalières, de soins à domicile et de prise en charge médico-sociales.

De nombreux mouvements capitalistiques

Introduction en bourse et augmentations de capital, OPA, développements à l'étranger, soumission d’opérations aux règles concurrentielles, fusions, acquisitions par des groupes, des fonds d’investissements, les dirigeants (LMBO) ou des holdings financiers français ou étrangers… Une fraction du secteur de l’hospitalisation est entrée dans l’ère de la finance et de l’internationalisation. Les entrepreneurs tels que Philippe Austruy (créateur de Cliniques de France, Médifutur, Médidep) ou le Docteur André Attia (Hexagone Hospitalisation) qui ont montés les premiers groupes se retirent au profit d’investisseurs ou cèdent à d’autres groupes. En quelques mois, ce sont Chiche, Médidep, Arvita, Hexagone Hospitalisation et Tonkin qui ont changé de mains et rejoint d’autres groupes.

Des logiques de gestion de groupe qui s’affirment

Cette concentration fait reculer le mode d’organisation en fédération de PME des pionniers au profit du renforcement des fonctions centrales (et d’échelons régionaux) caractéristiques des groupes intégrés. L'absorption de MEDIDEP qui avait opté pour la décentralisation par le groupe Korian en constitue une illustration.

Dans une logique industrielle, des plates-formes administratives et logistiques (comptabilité, paie, achats, système d'information etc.) sont constituées et des fonctions sont externalisées (alimentation, blanchisserie).

De plus, la montée des exigences en matière de sécurité et de qualité incitent fortement au développement de « politiques groupe » en matière de formation, de certification et de démarche qualité, d’échanges de pratiques.

Une alternative aux opérations de nature capitalistique cherche néanmoins à se constituer. Ainsi, le Club 15 associe pas moins de 70 établissements à actionnariat libéral sur tout le territoire national. Ce GIE n'est pas à proprement parler un groupe, chaque adhérent conservant son autonomie de gestion, mais une structure d'échange et de coopération. Quant à la SAS CIRA (Cliniques Indépendantes Rhône Alpes) et à l'A.C.A.R. (Association des Cliniques de l'Agglomération Rouennaise), elles fédèrent respectivement 12 et 9 cliniques.

Les réformes hospitalières, quelles conséquences ?

L’introduction en France de la tarification à l’activité (T2A) en 2005, qui vise une meilleure maîtrise de l’évolution des dépenses de santé, rebat complètement les cartes en matière de financement des établissements de santé. La valorisation forfaitaire de séjours identifiés comme homogènes amènera à financer de manière identique une activité égale (en volume et en nature), à la manière d’un prix de marché. Le secteur privé (à but lucratif) y est entré pleinement dès la première année, alors que les établissements publics et privés participant au service public hospitalier ont connu une introduction graduelle (35% de leur budget en 2006, 50% en 2007, 100% en 2008). Si la tarification à l'activité n'a pour le moment peu fait évoluer la gestion des établissements publics, ceux-ci semblent avoir réagit par l'accroissement de l'activité.

Les tarifs restent différents, la convergence se mettant lentement en place et leur stagnation, conséquence de l'augmentation du volume d'activité, pèse sur les résultat du secteur. Cependant, les cliniques devraient être gagnantes. En effet - même si cette question fait l’objet d’âpres échanges entre fédérations représentant les établissements de santé publics, privés à but non lucratif, et privés commerciaux - ces derniers apparaissent aujourd’hui mieux financés. D’autre part, la culture de gestion y est insuffisante, la logique de subventionnement du régime de dotation globale ayant fortement distendu le lien entre activité et financement. Les outils sont à développer (cf. mes liens relatifs aux outils de pilotage pertinents dans le cadre du modèle économique instauré par la T2A).

Les groupes d'hospitalisation privés, à même de faire jouer les synergies, de constituer des filières de soins, de mutualiser leurs moyens et d’adopter une taille adéquate (au-delà de la taille critique et en deçà des déséconomies d’échelle financières et qualitatives), et de rechercher l’adéquation entre plateaux techniques et case mix, tirent leur épingle du jeux (cf. étude DRESS). Une interrogation demeure. Face aux enjeux sociaux que représentent les restructurations hospitalières, les pouvoirs publics ne seront-ils pas tentés d'atténuer ses effets en au moyen de l’enveloppe complémentaire destinée aux missions d’intérêt général dont la progression est forte ou de jouer sur un mode de régulation de l’offre qui reste très administré ?

Les acteurs

• Générale de Santé

www.generale-de-sante.fr/
h ttp://fr.wikipedia.org/wiki/Générale_de_Santé

Siège : 96, Avenue d'Iéna - 75016 Paris – Tél. : 01 53 23 14 14

Activité : Générale de Santé couvre tous les métiers de l'hospitalisation.
110 établissements :
- 65 cliniques MCO (partagés entre hôpitaux "de référence", spécialisés et de proximité)
- 24 cliniques de Psychiatrie (filiale Médipsy)
- 19 centres de Médecine Physique et Réadaptation/ Cliniques de Soins de Suite (filiale Dynamis)

Organisation : pour la MCO, Directions régionales, et filialisation pour la MPR, les soins à domicile et la psychiatrie

Direction : www.generale-de-sante.fr/Le-Conseil-de-surveillance

Stratégie : Depuis la reprise en main par Antonino LIGRESTI en 2007, recentrage sur le territoire français et sur le champ hospitalier. Cession de cliniques MCO en 2009 et 8 regroupements prévus (3 en 2010). 2 créations d'établissements prévus en SSR et 4 en Psychiatrie.

Actionnariat : Santé SA détenu par Antonino LIGRESTI (24% en direct, 59% via Santé Développement Europe SAS), côté en bourse

• Groupe KORIAN (ex Suren)

www.groupe-korian.com

Siège : rue Guersant 75017 Paris

Activité : 218 établissements en France, Allemagne et Italie. En France, 116 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 35 de Soins de Suite et de Réadaptation ou Convalescence (SSR) et 11 cliniques psychiatriques.

Direction : Jean-Claude GEORGES-FRANçOIS, Président du Conseil de surveillance, Rose-Marie VAN LERBERGHE, Présidente du Directoire, François MERCEREAU, Direction générale opérationnelle

Actionnariat : 31% Predica (assurance Prévoyance du groupe Crédit Agricole), 34% Batipart, holding détenue par des personnes physiques, 13% Malakoff Médéric, 10% MASCF

Stratégie : poursuivre l'optimisation du réseau d'établissements issu de la fusion avec Medidep, par redéploiement géographique et homogénéisation.

• MEDICA France

www.medica-france.fr/
Siège : 39, rue du Gouverneur Général Eboué - 92442 Issy Les Moulineaux Cedex – Tél. : 01 41 09 95 23

Activité : 130 établissements en France (148 avec l'Italie) d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (près de 100 EHPAD), soins de suite, de médecine physique et de réadaptation et psychiatrique (37 établissements)

Direction : www.groupemedica.com/fr/groupe/gouvernance

Stratégie : Medica entend poursuivre sa dynamique de croissance tant organique qu'externe en favorisant le développement de son activité par une implantation géographique ciblée sur les zones à forte densité démographique, fondée notamment sur les besoins démographiques des secteurs associée à une politique commerciale active fondée sur le yield management.

Actionnariat : TBU 3 International SA (société détenue par des fonds et véhicules conseillés par BC Partners, société de capital-investissement internationale), côtée depuis février 2010

• ORPEA et sa filiale CLINEA

www.orpea.com et www.clinea.fr

Siège : 1-3, rue Bellini 92806 Puteaux Cedex - Tél. : 01 47 75 78 07

Activité : 252 sites en France (300 en Europe) dont 200 d'hébergement des personnes âgées et 52 sanitaires, à travers la filiale CLINEA, (22 cliniques de psychiatrie, 30 de soins de suite, rééducation et réadaptation fonctionnelle). 1er acteur français privé dans le champ SSR et psychiatrie

Organisation : forte centralisation au siège des fonctions supports, Directions Régionales

Direction : Pdt : Dr. Jean-Claude MARIAN
DG : Yves LE MASNE

Stratégie : acquisition en cours du groupe Mediter majoritaire dans le groupe Mieux Vivre et prise de participation dans Medibelge

Actionnariat : famille MARIAN, Sempre , public (côté en bourse), Philippe Austruy

• Vitalia

www.groupe-vitalia.com

Siège : 5, rue du Cirque 75008 Paris

Activité : 46 cliniques MCO et SSR

Direction : www.groupe-vitalia.com/fr/groupe/direction-generale

Stratégie : Développement à travers la reprise d'établissements existants, structurés ensuite en réseaux régionaux afin d'améliorer leurs performances médicales et économiques

Actionnariat : Blackstone

• Médi-Partenaires / Santé Finances

www.medi-partenaires.com

Siège : 7, Rue Royale - 75 008 Paris - Tél. : 01 43 12 34 30

Activité : 25 cliniques MCO réparties sur toute la France

Organisation : groupement d’Intérêt Economique Clinic Management Services (CMS) au service des cliniques du groupe chargé de leur gestion opérationnelle

Direction : Frédéric DUBOIS, Président, Sylvie PEQUIGNOT, Directeur délégué

Stratégie : le Groupe Médi-Partenaires vient de faire l'acquisition de 4 clinques sur la côte d'Azur et deux maisons de retraite.

Actionnariat : LBO France (fonds d’investissement)

• CAPIO Santé

www.capio.fr

Siège : Le Cristal Parc - 113 boulevard Stalingrad - 69628 Villeurbanne Cedex - Tél. : 04 37 47 16 50

Activité : 26 cliniques (MCO surtout, Psy, et soins de suite et réadaptation)

Direction : www.capio.fr/internet/Groupe/Direction.asp

Stratégie :

Actionnariat : (ex filiale du groupe Suez sous le nom de Clininvest) suédois Capio, gestionnaire de plus d'une centaine d'établissements privés, publics et universitaires, détenu principalement par les fonds d'investissement Apax Partners, Apax France et Nordic Capital

• Groupe VEDICI

www.vedici.com

Siège : 42, rue de Bassano - 75008 Paris

Activité : 26 cliniques

Direction : www.vedici.com/contact.html

Stratégie : regrouper 45 à 50 établissements d'ici 2 à 3 ans. Rachat en mars 2010 du groupe Keraudren - Grand Large (3 cliniques)

Actionnariat : le fonds d'investissement 3i (55%) et NI Partners (10%) ont racheté la participation du fonds Apax. Les personnes physiques, actionnaires fondateurs,détiennent le solde.

• OC Santé

www.oc-sante.fr

Siège : 2 Bis, rue Marguerite - B.P. 1133 - 34008 Montpellier cedex 1 – Tél. : 04 67 61 88 38

Activité : 13 établissements, couvrant la plupart des disciplines médicales (MCO, SSR, psychiatrie, accueil de personnes âgés)

Stratégie : implanté principalement dans l'Hérault, le groupe Oc Santé constitue un réseau qui répond à une logique médicale de proximité et de complémentarité de soins

Direction : Dr Max PONSEILLé, Président Directeur Général

Actionnariat : détenu par des médecins

• Groupe DomusVi

www.domusvi.com

Siège : Heron Building 66, avenue du Maine 75014 Paris

Activité : 7 cliniques MCO et 2 SSR dans les Alpes Maritimes et en Ile de France et, avec Dolcéa, 210 résidences pour personnes âgées

Actionnariat : MACIF, Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, Y. JOURNEL (fondateur), Daniel CAILLE SAS

Stratégie : fusion avec le groupe GDP Vendôme - Dolcea pour former à compter du 1er janvier 2011 le groupe DVD dont le Président du Directoire est Jean-François VITOUX, et introduction en bourse prévue en 2013, entrée dans le capital d'EMERA

Direction : Yves JOURNEL, Président du Conseil de surveillance, Jean-François VITOUX, Président du Directoire

• KAPA Santé

www.kapasante.com

Siège : 68 Boulevard de Port Royal - 75005 Paris 05

Activité : 16 établissements implantés en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (Antilles - Guyane)

Direction : Dr Hervé KADJI, Président

• Groupe SANTE ACTION

Siège : 96, Rue Porta - 81000 ALBI

Direction : Dr Sauveur FERRARA

Activité : 18 cliniques psychiatriques

• Groupe Proclif

Siège : 2, avenue de Mousseau - 91000 Evry

Activité : 10 cliniques

Actionnariat : rachat en cours au fonds britannique Duke Street Capital par Ramsay Health Care (57%), opérateur australien d'une 100aine d'établissements sur 3 continents, et Predica (43%), filiale d'assurance de personnes du groupe Crédit Agricole

Stratégie : devenir un acteur national

• Santé et Retraite

www.sante-retraite.org

Siège : 14, rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris - Tél. : 01 53 10 12 70

Activité : 10 établissements de santé (dont 2 clinique SSR et 1 spécialisée « nutrition »), 3 résidences de retraite, 2 centres de consultation (nutrition)

Organisation : piloté par un Groupement d'Intérêt Économique

Direction : Gabriel ETTEDGUI, Directeur Général

Actionnariat : familial

• Groupe Hospitalier Bordeaux-Nord Aquitaine (Groupe PBNA)

www.bordeauxnord.com

Siège : 15 à 33, rue Claude Boucher 33 077 Bordeaux Cedex

Activité : 8 établissements de Santé et un Etablissement d'Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Direction : Docteur Pierre GUICHARD, Pdt, Yves NOËL DG

• Hôpital Privé Métropole

http://groupehpm.net

Activité : 9 cliniques privées (dont l'ex Groupe Clinique Sud) sur la métropole lilloise (cliniques psychiatrique, chirurgicales, maternité, soins de suite), hospitalisation à domicile, 2 EHPAD

Actionnariat : détenu par des médecins

• Groupe NOBLE AGE

www.groupenobleage.com

Siège : 6 rue des Saumonières 44323 Nantes cedex 3

+33(0)2 40 160 161

Activité : 38 établissements dont 6 SSR

Direction : Jean-Paul SIRET, PDG

www.groupenobleage.com/direction-generale-109.html

Actionnariat : dirigeants et membres du pacte, 62%, public, 26% (côté en bourse)

• Union des Cliniques Privées des Landes

www.ucpl.asso.fr

Siège : rue Chantemerle - 40800 Aire sur l'Adour

Activité : 6 cliniques

• Compagnie Stéphanoise de Santé (C2S)

www.groupec2s.fr

Siège : 17 rue Émile Littré 42100 Saint Étienne

Activité : 7 cliniques dans la Loire, la Haute Loire et l'Isère et depuis 2009 dans les Landes

Actionnariat : holding détenue par les praticiens du groupe

Direction : Dr Bruno LIMONNE

• Repotel

www.repotel.fr

Siège : 43, Rue de Verdun - 91700 Villiers sur Orge – Tél. : 01 69 46 70 00

Activité : 13 établissements dans la région parisienne, dont 9 d’accueil de personnes âgées et 4 de soins de suite et de réadaptation (sous l’enseigne Clinalliance)

Actionnariat et direction : François BOUNIOL

• Groupe Courlancy

www.groupe-courlancy.com

6 cliniques en régions Champagne-Ardenne et Picardie

• Médipôle Sud Santé

www.medipolesudsante.fr

10 cliniques MCO et 2 établissements d'HAD dans les Pyrénées Orientales principalement, et sur l'arc méditerranéen jusqu'à Avignon.

Direction et actionnariat : Marcel HERMANN

• Groupe Saint Gatien

www.groupesaintgatien.com (en construction)

5 cliniques à Tours, Melun et Orléans

• FINEVE
www.fineve.net
49, rue du Clos Scellier 78200 MANTES LA JOLIE
Tél. : 01 30 63 85 85
5 cliniques MCO et SSR

• Groupe Access Médical Santé

www.access-medical-sante.fr

95 avenue Parmentier, 75011 Paris

4 établissements MCO situés à Paris et en Île de France et 4 centres de santé

• Groupe IGH

www.i-g-h.com

3 cliniques SSR, 1 psychiatrique, 35 MAHPAD

• Almaviva Santé
www.almaviva-sante.com
3 cliniques
Direction : Bruno MARIE
Actionnariat : fonds 21 Centrale Ventures (groupe Benetton)
Stratégie : vise une 10aine d'établissements et la constitution de pôles régionaux d'excellence

• Groupe NOALYS

www.noalys.com

Atrium 4 - 4 rue du Colonel Chambonnet - 69500 Bron

Tel : 04 78 76 91 97

Activité : 3 cliniques, une résidence médicalisée

Direction : Jean-Loup DUROUSSET, Président

Actionnariat : Jean-Loup DUROUSSET majoritaire, avec pour partenaire financier Naxicap BP Développement (fonds d'investissement des Banques Populaires)

• Vivalto Santé (ex Cliniques Privées Associées)

www.clinique-rennes.com/le-groupe-vivalto-sante.html
Siège : 10, boulevard de la Boutière – CS26867 – 35768 Saint Grégoire

Activité : 4 cliniques à Brest, Saint Malo, Saint Grégoire (proche de Rennes) et près d'Avranches

Actionnariat : Vivalto Santé, détenu à 40% par les praticiens, et à 60% par Vivalto (Daniel CAILLE) et des investisseurs institutionnels (Crédit Agricole Private Equity, ING Parcom, BNP Paribas Développement et le Crédit Mutuel Arkéma)

Stratégie : constituer un réseau d’établissements de référence, leader dans leur zone d’influence, dotés de moyens financiers et humains leurs permettant de garantir la pérennité de leurs structures et l’excellence de leurs pratiques médicales

• Groupe Keraudren Grand-Large

Rachat en cours par Vedici

www.keraudren-grandlarge.com

Activité : 3 cliniques

Direction : Jean-Daniel SIMON, Président du Directoire

• Groupe Saint George

www.groupe-saint-george.org

4 cliniques MCO + 2 SSR de Toulon à Menton

• Groupe CLINIFUTUR

www.clinifutur.com

Siège : 127 Route du bois de Néfles 97490 Sainte Clotilde La Réunion

Activité : 5 cliniques et 2 centres de dialyse à La Réunion

Direction et actionnariat : Dr Michel DELEFLIE

Stratégie : poursuite du développement

• Groupe Polyclinique de Picardie

http://polycliniquedepicardie.com/groupe.aspx

Activité : 2 MCO et 2 SSR

• Etablissements des Augustines d'Angers

www.cliniquesaintaugustin.fr

Siège : 78 Rue Paul Bellamy 44000 Nantes

Activité : 3 cliniques et 3 maisons de retraite

Actionnariat et organisation : La Congrégation des Augustines du Saint Coeur de Marie d'Angers est l'actionnaire des cliniques de façon directe ou à travers de la société par action simplifiée "Association Hospitalière de l'Ouest". Un GIE opère dans les domaines de la Qualité, des Relations Sociales et de la Communication, de la Logistique et des Systèmes d'Information.

• Groupe 3H

www.sa3h.fr

Siège : 11, bd René Leveque - BP. 669 - 85016 La Roche sur Yon Cedex

Activité : 4 cliniques MCO et une clinique SSR en Pays de Loire

Organisation : groupe détenu par une holding et disposant d'un GIE

• SOFIDAL : 3 cliniques dans les Yvelines

• CAP SANTE

www.cap-sante.net

3, rue Pasteur - 34 120 Pézenas

Tél. : 04 67 90 41 42

Activité : 2 cliniques MCO, 1 centre SSR, 2 EHPAD

Direction : Lamine GHARBI, PDG

• Groupe Médipôle

3 cliniques MCO, 1 SSR, 1 EHPAD en Haute Garonne

Direction : Henri GEMAR

• Groupe Clinipôle

4 cliniques MCO et 1 EHPAD dans l’Hérault

Direction : Serge CONSTANTIN

• Groupe Sainte Marguerite

www.groupe-sainte-marguerite.fr

4 cliniques dans le Var

• Clinique Développement

www.cliniquedeveloppement.com

4 cliniques en Normandie (3 MCO et 1 SSR et HAD)

• Groupe Harpin
4 cliniques en Aquitaine

• Groupe hospitalier privé de l'Artois
3 cliniques

• Hexagone Hospitalisation Sud Est
2 cliniques à Nîmes

• HPHP (Holding de participation hospitalière privée)
3 cliniques dans l'agglomération lilloise

• Groupe Avenir santé
2 cliniques à Sens et Mâcon

• Groupe Hôpitaux privés du Val de Loire
2 cliniques à Blois

L'évolution des groupes hospitaliers