Dernière mise à jour : 15 mai 2011Groupe privé d'hospitalisation Groupe d'hospitalisation privé Groupe de santé privé Groupes de santé privés Groupes de cliniques Groupes d'établissements de santé privés
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Les informations réunies sur certains groupes d'établissements de santé restent lacunaires. Votre contribution sera la bien venue.
Un paysage en pleine recomposition
Le paysage de l’hospitalisation privée « à but lucratif » français reste très marqué par le modèle de la clinique de taille réduite détenue par un ou plusieurs médecins ou leur familles. Les deux tiers des cliniques sont encore aujourd’hui indépendantes. Ainsi le n°1 français incontesté, avec plus de 110 cliniques et un chiffre d’affaires de 2 Mds € ne représente que 15% du secteur privé en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO).
Ce secteur est néanmoins traversé par un double mouvement de concentration qui fait chuter le nombre de ces établissements : la fusion de cliniques d’une part et la constitution d’autre part de groupes hospitaliers privés qui se font et se défont à la faveur de mouvements de rachat. Environ 8% des cliniques se seraient regroupées au cours de l'année 2008.
Deux grandes logiques stratégiques se dégagent
L’une vise à proposer une offre de soins large sur un périmètre géographique limité (loco-régional). Les groupes privés d'hospitalisation qui suivent cette voie comprennent au plus une 15aine d’établissements. Exemples : OC Santé dans l’Hérault, Médipôle Sud Santé dans les Pyrénées Orientales, Santé et Retraite en Ile de France, Azur Cliniques (groupe DomusVi) dans les Alpes Maritimes, SA Courlancy dans l'Aisne et la Marne, HPM dans l'agglomération lilloise, Cliniques Privés Associées en Bretagne ou la Compagnie Stéphanoise de Santé en Rhônes Alpes. Leur activité se situe majoritairement dans le champ de la MCO, mais couvrent aussi les soins de suite et de réadaptation (SSR), voire l’accueil de personnes âgées.
La seconde approche consiste pour un groupe de cliniques à acquérir une dimension nationale dans le champ plus limité de l’hébergement et les soins de suite pour les personnes âgées. Ces activités appartiennent à deux champs, le médico-social et le sanitaire, qui sont soumis à des réglementations et instances de régulations très différentes. Elles apportent une offre aux besoins de santé et d’aide face à la dépendance du 4ème âge dont la démographie est en pleine expansion. Si l’heure en MCO est encore à la réduction des capacités mesurées en nombre de lits, en revanche, le secteur des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes permet aux groupes privés une croissance organique d’autant plus forte que les acteurs historiques (maisons de retraite publiques et associatives) n’y répondent qu'insuffisamment. C’est cette voie que suivent les groupes Korian, Médica, ORPEA, DomusVi-Dolcéa (nouveau groupe DVD) qui regroupent pour trois d'entre eux plus de 200 établissements et enregistrent de fortes croissances externes et internes.
Quelques acteurs peuvent prétendre à ne pas choisir entre ces deux logiques, régionale ou de spécialisation.
Générale de Santé, leader français et européen, en fait bien sûr partie. Mais après une période de croissance externe (implantation en Italie, rachat du groupe Chiche, et de la plupart des établissements du groupe Hexagone Hospitalisation début 2006), GDS se recentre.
Seuls quatre autres groupes présents dans le champ MCO ont une implantation inter régionale : Médi Partenaires, Capio France, et deux groupes jeunes mais en forte croissance Vitalia et Vedici. Leur taille reste nettement inférieure mais l'écart se resserre.
Les nouvelles orientations affirmées par la loi Hôpital Santé Patients Territoires de juillet 2009 qui seront déclinées cette année dans les Projets Régionaux de Santé vont dans le sens d'un décloisonnement des champs au travers de la constitution de réseaux de soins et de filières. Cela confortera dans leurs choix les groupe,s nationaux ou locaux, dont la stratégie consiste à intégrer les activités hospitalières, de soins à domicile et de prise en charge médico-sociales.
De nombreux mouvements capitalistiques
Introduction en bourse et augmentations de capital, OPA, développements à l'étranger, soumission d’opérations aux règles concurrentielles, fusions, acquisitions par des groupes, des fonds d’investissements, les dirigeants (LMBO) ou des holdings financiers français ou étrangers… Une fraction du secteur de l’hospitalisation est entrée dans l’ère de la finance et de l’internationalisation. Les entrepreneurs tels que Philippe Austruy (créateur de Cliniques de France, Médifutur, Médidep) ou le Docteur André Attia (Hexagone Hospitalisation) qui ont montés les premiers groupes se retirent au profit d’investisseurs ou cèdent à d’autres groupes. En quelques mois, ce sont Chiche, Médidep, Arvita, Hexagone Hospitalisation et Tonkin qui ont changé de mains et rejoint d’autres groupes.
Des logiques de gestion de groupe qui s’affirment
Cette concentration fait reculer le mode d’organisation en fédération de PME des pionniers au profit du renforcement des fonctions centrales (et d’échelons régionaux) caractéristiques des groupes intégrés. L'absorption de MEDIDEP qui avait opté pour la décentralisation par le groupe Korian en constitue une illustration.
Dans une logique industrielle, des plates-formes administratives et logistiques (comptabilité, paie, achats, système d'information etc.) sont constituées et des fonctions sont externalisées (alimentation, blanchisserie).
De plus, la montée des exigences en matière de sécurité et de qualité incitent fortement au développement de « politiques groupe » en matière de formation, de certification et de démarche qualité, d’échanges de pratiques.
Une alternative aux opérations de nature capitalistique cherche néanmoins à se constituer. Ainsi, le Club 15 associe pas moins de 70 établissements à actionnariat libéral sur tout le territoire national. Ce GIE n'est pas à proprement parler un groupe, chaque adhérent conservant son autonomie de gestion, mais une structure d'échange et de coopération. Quant à la SAS CIRA (Cliniques Indépendantes Rhône Alpes) et à l'A.C.A.R. (Association des Cliniques de l'Agglomération Rouennaise), elles fédèrent respectivement 12 et 9 cliniques.
Les réformes hospitalières, quelles conséquences ?
L’introduction en France de la tarification à l’activité (T2A) en 2005, qui vise une meilleure maîtrise de l’évolution des dépenses de santé, rebat complètement les cartes en matière de financement des établissements de santé. La valorisation forfaitaire de séjours identifiés comme homogènes amènera à financer de manière identique une activité égale (en volume et en nature), à la manière d’un prix de marché. Le secteur privé (à but lucratif) y est entré pleinement dès la première année, alors que les établissements publics et privés participant au service public hospitalier ont connu une introduction graduelle (35% de leur budget en 2006, 50% en 2007, 100% en 2008). Si la tarification à l'activité n'a pour le moment peu fait évoluer la gestion des établissements publics, ceux-ci semblent avoir réagit par l'accroissement de l'activité.
Les tarifs restent différents, la convergence se mettant lentement en place et leur stagnation, conséquence de l'augmentation du volume d'activité, pèse sur les résultat du secteur. Cependant, les cliniques devraient être gagnantes. En effet - même si cette question fait l’objet d’âpres échanges entre fédérations représentant les établissements de santé publics, privés à but non lucratif, et privés commerciaux - ces derniers apparaissent aujourd’hui mieux financés. D’autre part, la culture de gestion y est insuffisante, la logique de subventionnement du régime de dotation globale ayant fortement distendu le lien entre activité et financement. Les outils sont à développer (cf. mes liens relatifs aux outils de pilotage pertinents dans le cadre du modèle économique instauré par la T2A).
Les groupes d'hospitalisation privés, à même de faire jouer les synergies, de constituer des filières de soins, de mutualiser leurs moyens et d’adopter une taille adéquate (au-delà de la taille critique et en deçà des déséconomies d’échelle financières et qualitatives), et de rechercher l’adéquation entre plateaux techniques et case mix, tirent leur épingle du jeux (cf. étude DRESS). Une interrogation demeure. Face aux enjeux sociaux que représentent les restructurations hospitalières, les pouvoirs publics ne seront-ils pas tentés d'atténuer ses effets en au moyen de l’enveloppe complémentaire destinée aux missions d’intérêt général dont la progression est forte ou de jouer sur un mode de régulation de l’offre qui reste très administré ?
Les acteurs
• Générale de Santé
www.generale-de-sante.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Générale_de_Santé
Siège : 96, Avenue d'Iéna - 75016 Paris – Tél. : 01 53 23 14 14
Activité : Générale de Santé couvre tous les métiers de l'hospitalisation.
110 établissements :
- 65 cliniques MCO (partagés entre hôpitaux "de référence", spécialisés et de proximité)
- 24 cliniques de Psychiatrie (filiale Médipsy)
- 19 centres de Médecine Physique et Réadaptation/ Cliniques de Soins de Suite (filiale Dynamis)
Organisation : pour la MCO, Directions régionales, et filialisation pour la MPR, les soins à domicile et la psychiatrie
Direction : www.generale-de-sante.fr/Le-Conseil-de-surveillance
Stratégie : Depuis la reprise en main par Antonino LIGRESTI en 2007, recentrage sur le territoire français et sur le champ hospitalier. Cession de cliniques MCO en 2009 et 8 regroupements prévus (3 en 2010). 2 créations d'établissements prévus en SSR et 4 en Psychiatrie.
Actionnariat : Santé SA détenu par Antonino LIGRESTI (24% en direct, 59% via Santé Développement Europe SAS), côté en bourse
• Groupe KORIAN (ex Suren)
www.groupe-korian.com
Siège : rue Guersant 75017 Paris
Activité : 218 établissements en France, Allemagne et Italie. En France, 116 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 35 de Soins de Suite et de Réadaptation ou Convalescence (SSR) et 11 cliniques psychiatriques.
Direction : Jean-Claude GEORGES-FRANçOIS, Président du Conseil de surveillance, Rose-Marie VAN LERBERGHE, Présidente du Directoire, François MERCEREAU, Direction générale opérationnelle
Actionnariat : 31% Predica (assurance Prévoyance du groupe Crédit Agricole), 34% Batipart, holding détenue par des personnes physiques, 13% Malakoff Médéric, 10% MASCF
Stratégie : poursuivre l'optimisation du réseau d'établissements issu de la fusion avec Medidep, par redéploiement géographique et homogénéisation.
• MEDICA France
www.medica-france.fr/
Siège : 39, rue du Gouverneur Général Eboué - 92442 Issy Les Moulineaux Cedex – Tél. : 01 41 09 95 23
Activité : 130 établissements en France (148 avec l'Italie) d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (près de 100 EHPAD), soins de suite, de médecine physique et de réadaptation et psychiatrique (37 établissements)
Direction : www.groupemedica.com/fr/groupe/gouvernance
Stratégie : Medica entend poursuivre sa dynamique de croissance tant organique qu'externe en favorisant le développement de son activité par une implantation géographique ciblée sur les zones à forte densité démographique, fondée notamment sur les besoins démographiques des secteurs associée à une politique commerciale active fondée sur le yield management.
Actionnariat : TBU 3 International SA (société détenue par des fonds et véhicules conseillés par BC Partners, société de capital-investissement internationale), côtée depuis février 2010
• ORPEA et sa filiale CLINEA
www.orpea.com et www.clinea.fr
Siège : 1-3, rue Bellini 92806 Puteaux Cedex - Tél. : 01 47 75 78 07
Activité : 252 sites en France (300 en Europe) dont 200 d'hébergement des personnes âgées et 52 sanitaires, à travers la filiale CLINEA, (22 cliniques de psychiatrie, 30 de soins de suite, rééducation et réadaptation fonctionnelle). 1er acteur français privé dans le champ SSR et psychiatrie
Organisation : forte centralisation au siège des fonctions supports, Directions Régionales
Direction : Pdt : Dr. Jean-Claude MARIAN
DG : Yves LE MASNE
Stratégie : acquisition en cours du groupe Mediter majoritaire dans le groupe Mieux Vivre et prise de participation dans Medibelge
Actionnariat : famille MARIAN, Sempre , public (côté en bourse), Philippe Austruy
• Vitalia
www.groupe-vitalia.com
Siège : 5, rue du Cirque 75008 Paris
Activité : 46 cliniques MCO et SSR
Direction : www.groupe-vitalia.com/fr/groupe/direction-generale
Stratégie : Développement à travers la reprise d'établissements existants, structurés ensuite en réseaux régionaux afin d'améliorer leurs performances médicales et économiques
Actionnariat : Blackstone
• Médi-Partenaires / Santé Finances
www.medi-partenaires.com
Siège : 7, Rue Royale - 75 008 Paris - Tél. : 01 43 12 34 30
Activité : 25 cliniques MCO réparties sur toute la France
Organisation : groupement d’Intérêt Economique Clinic Management Services (CMS) au service des cliniques du groupe chargé de leur gestion opérationnelle
Direction : Frédéric DUBOIS, Président, Sylvie PEQUIGNOT, Directeur délégué
Stratégie : le Groupe Médi-Partenaires vient de faire l'acquisition de 4 clinques sur la côte d'Azur et deux maisons de retraite.
Actionnariat : LBO France (fonds d’investissement)
• CAPIO Santé
www.capio.fr
Siège : Le Cristal Parc - 113 boulevard Stalingrad - 69628 Villeurbanne Cedex - Tél. : 04 37 47 16 50
Activité : 26 cliniques (MCO surtout, Psy, et soins de suite et réadaptation)
Direction : www.capio.fr/internet/Groupe/Direction.asp
Stratégie :
Actionnariat : (ex filiale du groupe Suez sous le nom de Clininvest) suédois Capio, gestionnaire de plus d'une centaine d'établissements privés, publics et universitaires, détenu principalement par les fonds d'investissement Apax Partners, Apax France et Nordic Capital
• Groupe VEDICI
www.vedici.com
Siège : 42, rue de Bassano - 75008 Paris
Activité : 26 cliniques
Direction : www.vedici.com/contact.html
Stratégie : regrouper 45 à 50 établissements d'ici 2 à 3 ans. Rachat en mars 2010 du groupe Keraudren - Grand Large (3 cliniques)
Actionnariat : le fonds d'investissement 3i (55%) et NI Partners (10%) ont racheté la participation du fonds Apax. Les personnes physiques, actionnaires fondateurs,détiennent le solde.
• OC Santé
www.oc-sante.fr
Siège : 2 Bis, rue Marguerite - B.P. 1133 - 34008 Montpellier cedex 1 – Tél. : 04 67 61 88 38
Activité : 13 établissements, couvrant la plupart des disciplines médicales (MCO, SSR, psychiatrie, accueil de personnes âgés)
Stratégie : implanté principalement dans l'Hérault, le groupe Oc Santé constitue un réseau qui répond à une logique médicale de proximité et de complémentarité de soins
Direction : Dr Max PONSEILLé, Président Directeur Général
Actionnariat : détenu par des médecins
• Groupe DomusVi
www.domusvi.com
Siège : Heron Building 66, avenue du Maine 75014 Paris
Activité : 7 cliniques MCO et 2 SSR dans les Alpes Maritimes et en Ile de France et, avec Dolcéa, 210 résidences pour personnes âgées
Actionnariat : MACIF, Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, Y. JOURNEL (fondateur), Daniel CAILLE SAS
Stratégie : fusion avec le groupe GDP Vendôme - Dolcea pour former à compter du 1er janvier 2011 le groupe DVD dont le Président du Directoire est Jean-François VITOUX, et introduction en bourse prévue en 2013, entrée dans le capital d'EMERA
Direction : Yves JOURNEL, Président du Conseil de surveillance, Jean-François VITOUX, Président du Directoire
• KAPA Santé
www.kapasante.com
Siège : 68 Boulevard de Port Royal - 75005 Paris 05
Activité : 16 établissements implantés en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (Antilles - Guyane)
Direction : Dr Hervé KADJI, Président
• Groupe SANTE ACTION
Siège : 96, Rue Porta - 81000 ALBI
Direction : Dr Sauveur FERRARA
Activité : 18 cliniques psychiatriques
• Groupe Proclif
Siège : 2, avenue de Mousseau - 91000 Evry
Activité : 10 cliniques
Actionnariat : rachat en cours au fonds britannique Duke Street Capital par Ramsay Health Care (57%), opérateur australien d'une 100aine d'établissements sur 3 continents, et Predica (43%), filiale d'assurance de personnes du groupe Crédit Agricole
Stratégie : devenir un acteur national
• Santé et Retraite
www.sante-retraite.org
Siège : 14, rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris - Tél. : 01 53 10 12 70
Activité : 10 établissements de santé (dont 2 clinique SSR et 1 spécialisée « nutrition »), 3 résidences de retraite, 2 centres de consultation (nutrition)
Organisation : piloté par un Groupement d'Intérêt Économique
Direction : Gabriel ETTEDGUI, Directeur Général
Actionnariat : familial
• Groupe Hospitalier Bordeaux-Nord Aquitaine (Groupe PBNA)
www.bordeauxnord.com
Siège : 15 à 33, rue Claude Boucher 33 077 Bordeaux Cedex
Activité : 8 établissements de Santé et un Etablissement d'Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Direction : Docteur Pierre GUICHARD, Pdt, Yves NOËL DG
• Hôpital Privé Métropole
http://groupehpm.net
Activité : 9 cliniques privées (dont l'ex Groupe Clinique Sud) sur la métropole lilloise (cliniques psychiatrique, chirurgicales, maternité, soins de suite), hospitalisation à domicile, 2 EHPAD
Actionnariat : détenu par des médecins
• Groupe NOBLE AGE
www.groupenobleage.com
Siège : 6 rue des Saumonières 44323 Nantes cedex 3
+33(0)2 40 160 161
Activité : 38 établissements dont 6 SSR
Direction : Jean-Paul SIRET, PDG
www.groupenobleage.com/direction-generale-109.html
Actionnariat : dirigeants et membres du pacte, 62%, public, 26% (côté en bourse)
• Union des Cliniques Privées des Landes
www.ucpl.asso.fr
Siège : rue Chantemerle - 40800 Aire sur l'Adour
Activité : 6 cliniques
• Compagnie Stéphanoise de Santé (C2S)
www.groupec2s.fr
Siège : 17 rue Émile Littré 42100 Saint Étienne
Activité : 7 cliniques dans la Loire, la Haute Loire et l'Isère et depuis 2009 dans les Landes
Actionnariat : holding détenue par les praticiens du groupe
Direction : Dr Bruno LIMONNE
• Repotel
www.repotel.fr
Siège : 43, Rue de Verdun - 91700 Villiers sur Orge – Tél. : 01 69 46 70 00
Activité : 13 établissements dans la région parisienne, dont 9 d’accueil de personnes âgées et 4 de soins de suite et de réadaptation (sous l’enseigne Clinalliance)
Actionnariat et direction : François BOUNIOL
• Groupe Courlancy
www.groupe-courlancy.com
6 cliniques en régions Champagne-Ardenne et Picardie
• Médipôle Sud Santé
www.medipolesudsante.fr
10 cliniques MCO et 2 établissements d'HAD dans les Pyrénées Orientales principalement, et sur l'arc méditerranéen jusqu'à Avignon.
Direction et actionnariat : Marcel HERMANN
• Groupe Saint Gatien
www.groupesaintgatien.com (en construction)
5 cliniques à Tours, Melun et Orléans
• FINEVE
www.fineve.net
49, rue du Clos Scellier 78200 MANTES LA JOLIE
Tél. : 01 30 63 85 85
5 cliniques MCO et SSR
• Groupe Access Médical Santé
www.access-medical-sante.fr
95 avenue Parmentier, 75011 Paris
4 établissements MCO situés à Paris et en Île de France et 4 centres de santé
• Groupe IGH
www.i-g-h.com
3 cliniques SSR, 1 psychiatrique, 35 MAHPAD
• Almaviva Santé
www.almaviva-sante.com
3 cliniques
Direction : Bruno MARIE
Actionnariat : fonds 21 Centrale Ventures (groupe Benetton)
Stratégie : vise une 10aine d'établissements et la constitution de pôles régionaux d'excellence
• Groupe NOALYS
www.noalys.com
Atrium 4 - 4 rue du Colonel Chambonnet - 69500 Bron
Tel : 04 78 76 91 97
Activité : 3 cliniques, une résidence médicalisée
Direction : Jean-Loup DUROUSSET, Président
Actionnariat : Jean-Loup DUROUSSET majoritaire, avec pour partenaire financier Naxicap BP Développement (fonds d'investissement des Banques Populaires)
• Vivalto Santé (ex Cliniques Privées Associées)
www.clinique-rennes.com/le-groupe-vivalto-sante.html
Siège : 10, boulevard de la Boutière – CS26867 – 35768 Saint Grégoire
Activité : 4 cliniques à Brest, Saint Malo, Saint Grégoire (proche de Rennes) et près d'Avranches
Actionnariat : Vivalto Santé, détenu à 40% par les praticiens, et à 60% par Vivalto (Daniel CAILLE) et des investisseurs institutionnels (Crédit Agricole Private Equity, ING Parcom, BNP Paribas Développement et le Crédit Mutuel Arkéma)
Stratégie : constituer un réseau d’établissements de référence, leader dans leur zone d’influence, dotés de moyens financiers et humains leurs permettant de garantir la pérennité de leurs structures et l’excellence de leurs pratiques médicales
• Groupe Keraudren Grand-Large
Rachat en cours par Vedici
www.keraudren-grandlarge.com
Activité : 3 cliniques
Direction : Jean-Daniel SIMON, Président du Directoire
• Groupe Saint George
www.groupe-saint-george.org
4 cliniques MCO + 2 SSR de Toulon à Menton
• Groupe CLINIFUTUR
www.clinifutur.com
Siège : 127 Route du bois de Néfles 97490 Sainte Clotilde La Réunion
Activité : 5 cliniques et 2 centres de dialyse à La Réunion
Direction et actionnariat : Dr Michel DELEFLIE
Stratégie : poursuite du développement
• Groupe Polyclinique de Picardie
http://polycliniquedepicardie.com/groupe.aspx
Activité : 2 MCO et 2 SSR
• Etablissements des Augustines d'Angers
www.cliniquesaintaugustin.fr
Siège : 78 Rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Activité : 3 cliniques et 3 maisons de retraite
Actionnariat et organisation : La Congrégation des Augustines du Saint Coeur de Marie d'Angers est l'actionnaire des cliniques de façon directe ou à travers de la société par action simplifiée "Association Hospitalière de l'Ouest". Un GIE opère dans les domaines de la Qualité, des Relations Sociales et de la Communication, de la Logistique et des Systèmes d'Information.
• Groupe 3H
www.sa3h.fr
Siège : 11, bd René Leveque - BP. 669 - 85016 La Roche sur Yon Cedex
Activité : 4 cliniques MCO et une clinique SSR en Pays de Loire
Organisation : groupe détenu par une holding et disposant d'un GIE
• SOFIDAL : 3 cliniques dans les Yvelines
• CAP SANTE
www.cap-sante.net
3, rue Pasteur - 34 120 Pézenas
Tél. : 04 67 90 41 42
Activité : 2 cliniques MCO, 1 centre SSR, 2 EHPAD
Direction : Lamine GHARBI, PDG
• Groupe Médipôle
3 cliniques MCO, 1 SSR, 1 EHPAD en Haute Garonne
Direction : Henri GEMAR
• Groupe Clinipôle
4 cliniques MCO et 1 EHPAD dans l’Hérault
Direction : Serge CONSTANTIN
• Groupe Sainte Marguerite
www.groupe-sainte-marguerite.fr
4 cliniques dans le Var
• Clinique Développement
4 cliniques en Normandie (3 MCO et 1 SSR et HAD)
• Groupe Harpin
4 cliniques en Aquitaine
• Groupe hospitalier privé de l'Artois
3 cliniques
• Hexagone Hospitalisation Sud Est
2 cliniques à Nîmes
• HPHP (Holding de participation hospitalière privée)
3 cliniques dans l'agglomération lilloise
• Groupe Avenir santé
2 cliniques à Sens et Mâcon
• Groupe Hôpitaux privés du Val de Loire
2 cliniques à Blois
